中國(guó)已控制電池主要組件市場(chǎng) 日企被迫放棄
外媒稱，兩位知情消息人士稱，中國(guó)天齊鋰業(yè)接近以約43億美元收購(gòu)智利Sociedad Quimica Y Minera(SQM)24%股權(quán)。SQM是zui大的鋰生產(chǎn)商之一。
據(jù)路透社5月15日?qǐng)?bào)道，上述消息人士稱，天齊鋰業(yè)尋求從加拿大肥料商N(yùn)utrien Ltd (NTR.TO)手中收購(gòu)SQM股權(quán)。
Nutrien必須在明年3月以前出售在SQM持股，這是Agrium和薩省鉀肥公司合并組成Nutrien時(shí)，其對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)做出的承諾。Nutrien持有SQM約30%的股權(quán)，SQM也是肥料生產(chǎn)大廠。
路透報(bào)道該消息后，SQM的B股SQM_pb.SN一度跳漲6.8%，達(dá)到四個(gè)月高位。Nutrien股價(jià)延續(xù)漲勢(shì)，觸及近兩個(gè)月高點(diǎn)，收盤漲2.8%至66.5加元。
按14日收盤價(jià)計(jì)，SQM市值為148億美元，以此計(jì)算，天齊取得這家成本zui低的鋰生產(chǎn)商的股權(quán)，將支付約22%溢價(jià)。
中企紛紛瞄準(zhǔn)海外鋰礦
“中國(guó)企業(yè)正在世界范圍內(nèi)加速收購(gòu)鋰資源。”《日本經(jīng)濟(jì)新聞》2017年11月18日?qǐng)?bào)道稱，中國(guó)擁有zui大的汽車市場(chǎng)，中國(guó)政府更是提出了逐步淘汰燃油車轉(zhuǎn)而使用電動(dòng)車的方針，因此要確保作為核心零部件電池的原料充足。在這一勢(shì)頭的帶動(dòng)下，鋰價(jià)已升至*zui高水平。
日經(jīng)報(bào)道稱，中國(guó)大型車企北汽集團(tuán)正著手與在資源開發(fā)行業(yè)擁有巨大影響力的智利政府組織CORFO進(jìn)行談判，拿出了包含鋰開采、電池制造、電動(dòng)汽車組裝等內(nèi)容的產(chǎn)業(yè)振興方案。中國(guó)zui大的電動(dòng)汽車制造商比亞迪公司也開始在智利布局。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，比亞迪一位相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，該公司將設(shè)法在鋰業(yè)務(wù)上與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)協(xié)作，同時(shí)計(jì)劃直接投資。中國(guó)鋰化工行業(yè)*、成都天齊實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司已經(jīng)收購(gòu)了智利化工礦業(yè)公司(SQM)2%的股份。根據(jù)路透社2017年11月的報(bào)道，金沙江資本也在聯(lián)合他國(guó)企業(yè)競(jìng)購(gòu)智利鋰生產(chǎn)商SQM(Sociedad Quimica Y Minera)的股份。
日經(jīng)報(bào)道還列舉到：中國(guó)長(zhǎng)城汽車此前與德國(guó)寶馬啟動(dòng)了合資生產(chǎn)純電動(dòng)汽車的談判。該公司也決定向澳大利亞鋰礦山開發(fā)企業(yè)Pilbara Minerals出資3.5%。目標(biāo)是獲得2018年開始開采的鋰礦的購(gòu)買權(quán)。此外，天齊實(shí)業(yè)也收購(gòu)了澳大利亞泰利森鋰業(yè)(Talison Lithium)。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》今年3月13日?qǐng)?bào)道稱，中國(guó)zui大電池制造商收購(gòu)了加拿大魁北克省一個(gè)鋰礦項(xiàng)目的控股權(quán)。達(dá)成這筆交易之際，寧德時(shí)代新能源科技有限公司(CATL)正在迅速擴(kuò)大電動(dòng)汽車電池產(chǎn)量，其目標(biāo)是到2020年成為zui大的電池制造商。
《金融時(shí)報(bào)》今年2月24日?qǐng)?bào)道分析稱，中國(guó)的電動(dòng)汽車供應(yīng)預(yù)計(jì)將是鋰需求的主要推動(dòng)因素之一。高盛預(yù)計(jì)，到2030年，中國(guó)供應(yīng)的電動(dòng)汽車將占的60%，高于2016年的45%。
南美和澳洲是鋰礦資源熱點(diǎn)
從中企在海外的鋰礦業(yè)務(wù)分布范圍看，以南美居多，尤其是智利。
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》2017年12月18日?qǐng)?bào)道分析他們都選擇智利的原因：中國(guó)是四成以上的鋰資源的消費(fèi)國(guó)，美國(guó)地質(zhì)勘探局的調(diào)查顯示，智利的鋰資源儲(chǔ)量占的20%。在試圖獲取更多鋰資源的中國(guó)企業(yè)中，有一半在智利開展業(yè)務(wù)，而將目光投向整個(gè)南美的則占到了2/3。另?yè)?jù)路透社4月6日?qǐng)?bào)道，南美的鋰三角是產(chǎn)鋰成本zui低的地方。該地區(qū)的鋰儲(chǔ)量約占的三分之二。
但中企在南美的收購(gòu)也是困難重重。
路透社5月15的報(bào)道中就提到，天齊鋰業(yè)購(gòu)買SQM股權(quán)可能遇到阻礙。智利前政府3月要求反壟斷監(jiān)管當(dāng)局FNE介入，阻止將股權(quán)出售給中國(guó)企業(yè)，稱那將扭曲鋰市場(chǎng)，并讓中國(guó)在取得戰(zhàn)略資源方面獲得不公平的優(yōu)勢(shì)。FNE要在8月前決定是否啟動(dòng)調(diào)查，且時(shí)間有可能延長(zhǎng)。路透社稱，SQM和天齊鋰業(yè)未回復(fù)置評(píng)請(qǐng)求。Nutrien則不予置評(píng)。所有消息人士均不愿具名，因交易細(xì)節(jié)非公開，且他們還提醒指出是否能達(dá)成協(xié)議還不確定。
路透社4月6日的報(bào)道也指出，智利尤其難辦，該國(guó)把鋰資源和擴(kuò)產(chǎn)配額優(yōu)先提供給SQM、Albemarle以及zui近加入的智利國(guó)營(yíng)銅業(yè)公司(Codelco)。智利還嚴(yán)密防止礦商新進(jìn)入該行業(yè)，鼓勵(lì)他們與已經(jīng)存在的公司做生意。路透社稱，“中國(guó)人一直難于在智利的鋰行業(yè)獲得重要立足點(diǎn)。”
但除了南美，中國(guó)企業(yè)也在其他地區(qū)大舉尋找供應(yīng)，過去一年已與澳洲、加拿大和非洲等地的礦商簽訂了多項(xiàng)協(xié)議。
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》的報(bào)道就指出，在南美，主要通過日曬手段獲得蘊(yùn)藏于鹽湖中的鋰，這種開采方式耗時(shí)較長(zhǎng)。而澳大利亞的鋰則來(lái)自礦石精煉程序。比起南美，澳大利亞的效率更高，所以盡管澳大利亞的儲(chǔ)量?jī)H占儲(chǔ)量的10%，但產(chǎn)量卻是zui高的，占比達(dá)40%，中國(guó)企業(yè)獲取鋰資源的行動(dòng)也同步在這里展開。
汽車強(qiáng)企陸續(xù)主動(dòng)來(lái)華合作
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》稱，發(fā)現(xiàn)商機(jī)的不僅是中國(guó)企業(yè)。范圍內(nèi)鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)有愈演愈烈的跡象。英澳資源*力拓集團(tuán)和日本企業(yè)也在努力獲取鋰資源權(quán)益，從事醫(yī)藥行業(yè)的日本興和公司也收購(gòu)了SQM逾2%的股權(quán)，還計(jì)劃參股力拓礦業(yè)集團(tuán)。豐田通商公司在阿根廷獲得了鋰開采權(quán)，阪和興業(yè)公司則投資了在墨西哥有鋰礦項(xiàng)目的加拿大企業(yè)。
另?yè)?jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》今年2月24日?qǐng)?bào)道，在日產(chǎn)和三菱于2010年將電動(dòng)汽車推向大眾市場(chǎng)時(shí)，日本制造商滿懷熱情地押注于電池需求激增。大眾和特斯拉等汽車制造商正試圖鎖定增加鋰離子電池生產(chǎn)所需原材料的供應(yīng)，鋰離子電池將推動(dòng)這場(chǎng)電動(dòng)汽車革命。
然而，倫敦基準(zhǔn)礦業(yè)情報(bào)公司創(chuàng)始人西蒙˙穆爾斯說，所有汽車制造商都面臨的問題是，它們?cè)阡嚬?yīng)方面都沒有“合適的長(zhǎng)期合約”。伍德-麥肯茲公司的分析師米蘭˙塔科爾還說：“我認(rèn)為很多汽車制造商現(xiàn)在幾乎陷于恐慌，因?yàn)樗鼈兿胍_保自己不會(huì)因?yàn)樯a(chǎn)電池的必需材料而錯(cuò)過機(jī)會(huì)。”
報(bào)道稱，這些擔(dān)憂在曾是充電電池技術(shù)領(lǐng)域*的日本尤為明顯。
據(jù)報(bào)道，雖然日本松下仍是世界*大汽車電池供應(yīng)商，但現(xiàn)在五大鋰電池供應(yīng)商中有兩家在中國(guó)，它們是寧德時(shí)代新能源科技有限公司和比亞迪股份有限公司。
矢野經(jīng)濟(jì)研究所稱，中國(guó)制造商也控制著鋰離子電池所用四種關(guān)鍵組件的50%到77%的市場(chǎng)，分別是陰極材料、陽(yáng)極材料、電解質(zhì)溶液和隔膜。
報(bào)道稱，日本汽車制造商的資金實(shí)力不如中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，它們一直以來(lái)依賴與本國(guó)貿(mào)易公司、電池制造商和材料供應(yīng)商的協(xié)作來(lái)解決資源短缺問題。但隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，它們不再能僅靠國(guó)內(nèi)材料制造商就解決這個(gè)問題。
名古屋大學(xué)客座教授、曾在電池供應(yīng)商三星SDI擔(dān)任高管的佐藤登說：“它們(日本材料制造商)的客戶將遍及。”他說：“雖然日本公司可能會(huì)說它們能夠憑借技術(shù)參加競(jìng)爭(zhēng)，但對(duì)于未來(lái)的電池競(jìng)爭(zhēng)來(lái)說，關(guān)鍵因素將是投資能力。”
報(bào)道認(rèn)為，這促使一些日本企業(yè)試圖放棄此前依賴國(guó)產(chǎn)電池的模式。例如，在尋求提升成本競(jìng)爭(zhēng)力之際，日產(chǎn)去年將它與日本電氣公司的電池業(yè)務(wù)出售給中國(guó)私人股本公司金沙江資本。東風(fēng)日產(chǎn)總裁關(guān)潤(rùn)不久前表示，這家汽車制造商可能會(huì)從一家中國(guó)制造商購(gòu)買鋰離子電池，以滿足當(dāng)?shù)卣囊蟆?/span>
路透社首爾4月11日?qǐng)?bào)道稱，韓國(guó)LG化學(xué)表示，已同意與中國(guó)浙江華友鈷業(yè)建立兩家合資企業(yè)，保障鋰電池生產(chǎn)所需原料鈷的供應(yīng)。事實(shí)上，目前已有越來(lái)越多的外資企業(yè)來(lái)華設(shè)廠和合作電動(dòng)汽車電池業(yè)務(wù)。
日經(jīng)報(bào)道稱，中國(guó)企業(yè)也增加了對(duì)鋰生產(chǎn)商的投資。華盛頓RWR咨詢公司的約翰˙范德芬說，中國(guó)汽車行業(yè)希望避免可能令電動(dòng)汽車生產(chǎn)放慢的供應(yīng)鏈瓶頸。他說：“掌握原材料控制權(quán)能夠提供中國(guó)實(shí)現(xiàn)雄心勃勃的電動(dòng)汽車目標(biāo)所需的供應(yīng)鏈安全，并可能令其他參與者無(wú)法前進(jìn)。”
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道稱，雖然取代鋰電池的新一代電池的開發(fā)不斷推進(jìn)，但其被認(rèn)為要到2020年以后才能實(shí)用化。在一舉向純電動(dòng)汽車過渡的zui近幾年，鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)會(huì)持續(xù)下去。
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